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Comment rédiger une proposition commerciale chiffrée et efficace dans Confluence ?


Publié par
Laura Campbell

2 avril 2020

L’écosystème Atlassian regorge d’apps à destination des utilisateurs novices et/ou expérimentés afin de les aider à travailler et collaborer efficacement. Aujourd’hui, on vous partage une app créée par Elements qui va faciliter le travail de nombreux commerciaux.

Ceux-ci sont peut-être déjà convaincus de la simplicité et de l’efficacité à travailler avec l’outil Confluence pour créer une offre commerciale. En effet, terminé les allers-retours entre les consultants techniques, l’équipe marketing et le service SAV. Votre équipe commerciale maîtrise les macros Confluence pour importer du contenu pré-rédigé ou pour créer automatiquement un document de synthèse.

Mais qu’en est-il de l’intégration de tableaux au sein d’une page Confluence ? Elements Spreadsheet est la nouvelle venue sur la marketplace Atlassian qui va vous aider à effectuer tous vos calculs en intégrant des tableaux avancés sur votre page Confluence. Ainsi, vous pourrez réaliser dans un seul outil tout le travail de préparation de devis dont vous avez besoin, sans les tracas des fichiers externes.

Prêt pour la démo ? On vous guide comment créer une offre commerciale avec l’app Elements Spreadsheet.

Créer une offre commerciale efficace grâce à l’app Elements Spreadsheet

L’utilisation des modèles de page Confluence pour standardiser la rédaction de vos propositions commerciales présente de nombreux avantages : vous pouvez réutiliser du contenu grâce à la macro Extrait, inclure des instructions pour que vos collègues comprennent ce qui doit être personnalisé, faire vos retours par commentaire et notifier la personne concernée.

Une fois que la page Confluence a été créée, insérer une feuille de calcul Elements Spreadsheets est aussi simple que d’insérer n’importe quelle macro. Je vous invite à consulter cette vidéo pour suivre la procédure pas à pas :

 

Importer sa matrice de prix depuis Excel dans Confluence

Disposez-vous déjà d’une matrice de prix dans Excel ? Vous pouvez importer votre fichier Excel directement sur votre page Confluence et éviter de repartir de zéro.

Et si certains de vos collègues n’utilisent pas Confluence, vous pouvez, à l’inverse, exporter le fichier Elements Spreadsheet vers Excel pour le partager en dehors des applications Atlassian.

 

Utiliser les listes déroulantes et les formules pour créer un calculateur de prix

Pour faciliter la configuration de votre calculateur de prix, Elements Spreadsheets a ajouté de nouvelles fonctionnalités, dont les listes déroulantes. Ces dernières vous permettent de sélectionner les données dont vous avez besoin dans votre tableur en seulement 2 clics. Il ne reste plus qu’à utiliser des formules pour calculer le prix final du devis.

 

Voici un exemple d’utilisation de listes déroulantes, pour gagner du temps et contrôler les options :

 

Obtenez directement le prix du produit à partir d’une autre feuille pour calculer votre devis :

Dans l’image ci-dessus, on se sert d’une liste déroulante pour sélectionner les produits. La formule RECHERCHEV récupère les différents prix sur une autre feuille de calcul.

 

Votre proposition est prête ? Il ne reste plus qu’à l’exporter au format PDF pour avoir une proposition commerciale prête à l’emploi. Et pour la touche finale, n’oubliez pas de personnaliser votre tableau aux couleurs de votre entreprise. Voici un exemple de proposition de ventes avec un tableau Elements Spreadsheets.

 

 

Elements Spreadsheet Sales Proposal export to PDF with pricing calculator

Vous êtes Responsable commercial et vous souhaitez améliorer vos procédures de création des propositions commerciales ?

Évitez les maux de tête liés à la cohérence de vos propositions commerciales dans Confluence avec le calcul des devis dans Excel. En intégrant le tableur Elements Spreadsheets à votre offre préparée dans Confluence, votre équipe peut collaborer sur le même outil et rédiger la meilleure proposition commerciale pour votre client.

En tant que partenaire Solution Platinum d’Atlassian, nous pouvons vous aider dans la mise en œuvre de vos procédures commerciales et leur optimisation avec les outils Atlassian. Grâce à la suite Atlassian et des apps comme Elements Spreadsheets, votre équipe commerciale peut gagner en agilité. Nous sommes là pour vous accompagner de bout en bout, de la conception de la solution à son hébergement, jusqu’à l’accompagnement de votre équipe grâce à des formations et du Support quotidien. Contactez-nous.

Intéressé par Elements Spreadsheets ?

Rendez-vous sur la Marketplace Atlassian pour essayer gratuitement Elements Spreadsheets pour Confluence. Pour en savoir plus, voici une vidéo qui vous explique l’essentiel de Elements Spreadsheets.